2021年8月の投資状況を公開します。

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資産運用

個別株・ETF、積み立てnisa、iDeCoで積み立てを行っています。積み立てを始めて約1年半でそこそこ資産が積みあがってきました。

ついに資産100万円に到達しました!!

次は「200万円」を目標に頑張っていきたいと思います。



※仕事が繁忙期にありかなりブログの更新が滞っていました。スローペースですが再開していきます・・・。

先月の記事

先月の投資状況です。ご参考です。

個別株とETF

まずは現在の個別株と海外ETFの保有状況です。

<楽天証券管理分>

種別銘柄口座保有数平均取得価額現在値評価損益評損益率
国内株式1476特定5株2103円2207円520円4.94%
国内株式8173特定1株2600円2508円-92円-3.53%
米国株式AAPL特定4株124.25$146.14$7497円13.16%
米国株式VTI特定1株201.11$228.87$3206円14.55%
米国株式XLP特定1株64.35$70.94$1039円15.31%
米国株式KHC特定1株24.3$37.2$1481円56.52%
米国株式BTI特定1株30.86$37.21$802円24.3%
米国株式RDS B特定3株30.6166$40.54$3599円36.68%
米国株式SPLG特定12株35.845$52.03$22553円48.72%
米国株式SPYD特定11株28.0509$39.93$15296円46.16%
米国株式MAIN特定3株42.23$41.74$-84円-0.6%
米国株式ORCC特定4株14.59$14.5$0円-%
米国株式KO特定3株47.36$56.64$3858円25.93%
米国株式T特定2株28.745$27.96$107円1.76%
米国株式XOM特定2株41.885$57.86$3756円41.71%
投資信託eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
つみたてNISA93145口13419.94円18207円44589円35.67%
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)つみたてNISA81676口13164.94円16878円30327円28.2%
投資信託iFreeレバレッジ NASDAQ100特定2668口33733.13円36453円726円8.06%
投資信託楽天VTIiDeCo344509口131615円17828円726円35.4%
外貨預り金米ドル19.09USD-$110.26$-円-%

今回は以下を購入しました。

・1476

・8173

あと追加で米国ETFのいずれかを購入予定です。

日本株で1株(単元未満株)だけ購入しました。8173(上新電機)です。購入したといいつつ、楽天証券では単元未満株の取り扱いがないので、マネックス証券で購入し楽天証券へ移管しました。

8173は1株保有でも優待(2000円分の割引券)を受けることができ、お得なので1株だけ保有することにしました。

続いてマネックス証券管理分↓です。

レバレッジETFが相変わらず奮闘してくれています。ただここ最近や上がったり下がったりで横横の展開です。こうなると、レバレッジETFの最大のデメリットである資産の逓減性の被害にあいそう…

レバレッジ資産への投資はリスクも伴うので、あくまでも少額で積み立てされることを推奨します…

マネックス証券管理分は完全投機です(笑)

これまでの資産推移

資産120万台突入し、やや安定してきているように感じます。

米国株については手動積み立てで、最近積み立てを滞り気味です。なので資産推移が停滞しています。とはいえ今月もなんとか順調に増やすことができています。

現在、毎月積み立てNISAへ11,000円、iDeCoへ20,000円、個別株・ETFへ13,000円の投資を行っています。さらにツミレバへ3,000円。

これから積み立て投資を始めようとされる方は上記のグラフのように資産が増加する可能性がありますのでご参考いただければ幸いです。(当然下がっていく可能性もあります)

今後も継続した積み立て投資を

次の目標は資産200万です。100万に到達するまで約1年10ヵ月(22ヵ月)でした。

ただ、コロナの暴落時に資金を投入したことで順調に増加できたこともありますので、今回までのように順調にはいかないと思っています。

200万になるのは3年後位かな?? 私にできることはひらすら積み上げていくことだけなので今後も淡々と投資を継続していきたいですね。

先月からツミレバ(レバレッジETF)を開始しています。少額投資なので大きく資産へは影響しないと思っています。でもしっかりと期待はしています(笑)。

ということで当記事は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

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